Phim kể về một cảnh vụ nằm vùng trong tổ chức xã hội đen lớn nhất Hàn Quốc. Sau cái chết của ông trùm là chủ tịch Seok bị giết trong một vụ tai nạn xe hơi bí ẩn, băng đảng Goldmoon rơi vào cuộc đấu tranh giành quyền lực. Người cảnh vụ đứng giữa hai lựa chọn, trở thành ông trùm trong tổ chức xã hội đen, hay tiếp tục nằm vùng, bị cấp trên quên lãng như con tốt thí trên bàn cờ...

Lee Ja-Sung (Lee Jung-jae) là một cảnh sát chìm đã làm việc trong Goldmoon International- tổ chức tội phạm tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Trong suốt 8 năm của mình, anh ta liên tục gặp rủi ro bị phát hiện. Cảnh sát trưởng Kang (Choi Min-sik) hứa sẽ bổ nhiệm Ja-Sung vào một vị trí ở nước ngoài trong lực lượng cảnh sát, nhưng anh ta liên tục trì hoãn lời hứa đó. Khi Ja-Sung đe dọa từ bỏ lực lượng cảnh sát, cảnh sát trưởng Kang đe dọa sẽ tiết lộ danh tính thật của anh ta cho tổ chức tội phạm, điều này sẽ đảm bảo cái chết đau đớn của anh ta.

Chủ tịch của Goldmoon qua đời trong một vụ tai nạn, và hai người đàn ông chiến đấu để được gặp ông. Jung Chung được hậu thuẫn bởi gia tộc Northmoon gốc Hoa. Lee Joong-gu được phe Jaebum hậu thuẫn.

Cảnh sát trưởng Kang đặt Jung và Joong-gu chống lại nhau với hy vọng rằng họ sẽ đánh bại nhau và dọn đường cho Jang Su-Ki trở thành chủ tịch mới. Su-ki trên danh nghĩa là phó chủ tịch của công ty, nhưng anh ta không có thực quyền. Cảnh sát trưởng Kang hy vọng rằng công ty Goldmoon sẽ đủ yếu để đánh bại nếu được dẫn dắt bởi Su-ki yếu ớt. Cảnh sát trưởng Kang tống tiền Jung và thuyết phục anh ta tiết lộ bằng chứng về Joong-gu để đổi lấy sự ân xá cho tội ác của chính mình. Sau khi bắt giữ Joong-gu, anh ta thông báo với Joong-gu rằng Jung đã phản bội anh ta. Quá tức giận, Joong-gu cử người của mình đi ám sát Jung. Người của Joong-gu phục kích Jung và khiến anh ta bị thương nặng. Trong lúc đó, người của Joong-gu đột nhập vào nhà Ja-Sung. Vợ của Ja-Sung được cảnh sát cứu nhưng bị sẩy thai vì sốc.

• Bị suy sụp bởi cuộc tấn công của Jung và khiếp sợ về những gì Joong-gu sẽ làm với anh ta khi anh ta được ra tù, Ja-Sung cầu xin Cảnh sát trưởng Kang giao nhiệm vụ cho anh ta và để anh ta biến mất. Cảnh sát trưởng Kang từ chối giữ lời hứa và phá hủy hồ sơ cảnh sát của Ja-Sung để buộc anh ta tiếp tục làm việc cho Goldmoon. Sau đó Ja-Sung đến gặp Jung tại bệnh viện và trước khi chết, Jung nói với Ja-Sung rằng hãy quyết định lòng trung thành của mình. Ja-Sung hiểu rằng Jung đã phát hiện ra rằng anh ta là một cảnh sát chìm, nhưng anh ta giả vờ không biết vì tình bạn của họ.

Ja-Sung cuối cùng quyết định trở thành một tên tội phạm hoàn toàn. Anh ta kiểm soát phe của Jung và đảm bảo lòng trung thành của những người đàn ông của Su-ki. Khi Su-ki cố gắng hành quyết Ja-Sung, người của anh ta đã giết anh ta thay thế. Tại cuộc đấu thầu của Ja-Sung, thuộc hạ của anh ta đã giết cảnh sát trưởng Kang, Giám đốc cảnh sát Ko, và Joong-gu. Do đó, danh tính bí mật trong quá khứ của Ja-Sung vẫn còn là một bí mật trong khi anh ta thuận lợi trở thành chủ tịch mới của Goldmoon.